”家族办公室的中国化实践“主题分享会在京举办

作为财富管理皇冠上的一颗“明珠”，家族办公室在很多著名的百年家族财富传承中发挥了举足轻重的作用。家族办公室从富有家族的考虑出发，为其提供各种专业的管理咨询和操作服务，其中包括：律师、注册会计师、投资管理、股票经纪人、保险代理、银行、还有独立信托实体，此外家族助理的职责：规划家族后代教育、考虑家族安全、慈善安排、遗产规划等服务也属于家族办公室服务的范畴。

在中国，家族办公室尚处在起步阶段，普遍缺乏实操经验，欧美的成熟经验虽有可取之处，但直接套用并不契合中国的实际情况。如何开拓家族办公室的中国特色之路？成为有财富家族客户的机构面临的新问题、新挑战。

2017年8月2日，由北京财富管理行业协会主办的“家族办公室的中国

化实践”闭门交流会，在北京基金小镇北海服务中心举办，来自私行、信托、知名财富公司知名家族服务律师20余人出席交流会。北京财富管理行业协会秘书长韩淑华女士担任本次会议主持人并致词。

本次交流会，协会特邀磐合家族办公室创始人颜怀江博士和合伙人黄文鸿博士以他们多年服务于海内外财富家族的实操经验分享家族办公室的中国化实践。他们从中西传承异同、中国传承现状与核心需求分析、企业家族整体服务、家族策略性治理架构、家族办公室的中国式体系、磐合家族办公室之典型服务案例等六个维度为与会来宾深度剖析家族办公室的定位及服务模式。

颜总表示，目前正是国内发展家族办公室的最好时机，挑战总是有的，但机遇更多。颜总对家族办公室的定位和服务理念有自己的坚持：根据家族特定诉求制定财富管理策略性架构及落地执行过程的协调和监督，其中的资管、税务、法务、家族事务等工作由专业机构协作完成。

  黄文鸿博士以磐合家族办公室典型案例，深度解析如何满足客户需求架构财富管理核心策略，并就嘉宾的疑问进行重点答疑。

   三个小时的闭门交流热烈紧凑，参会嘉宾纷纷与主讲人交换联系方式，期待有更多合作交流机会，并对韩秘书长表示感谢，对协会提供这样难得的高端商务交流和前沿领域的的主题学习机会表示谢意。

主办方简介

北京财富管理行业协会（Beijing Wealth Management IndustryAssociation，BWMIA）是经北京金融工作局批准，由银证保基、信托、金融标准委、金融学术机构、第三方理财等专业机构发起的非盈利性社会团体。是中国财富管理领域第一家跨行业组织，也是金融监管打破分业管理的第一次尝试。在日常运作中受金融监管部门和北京金融工作局业务指导，是会员自己的自律组织。协会将各金融领域财富管理机构、独立理财机构、互联网金融机构联合起来，与监管层、同业、海内外同行及客户进行广泛的交流与合作。

北京基金小镇 北京基金小镇主要吸引包括创业投资基金、股权投资基金、证券投资基金、对冲基金等各类基金及相关产业链服务机构入驻，打造中国最具价值的基金业交流平台、基金业研究创新平台、基金发行服务平台、股权交易平台以及实体经济融资服务平台，整合产业链上下游资源，支持资产管理计划等家庭财富管理产品及其他财富管理产品良性发展，培育孵化成熟的基金管理人和资产管理公司，引领基金业科学健康发展。