2018投资策略及财富管理机构发展新机遇

12月中旬的京城寒风凛冽，但位于城西的江山控股中式四合院内却暖意浓浓氛围热烈。13日下午，北京财富管理行业协会和协会资深会长单位久银控股联合举办的“2018投资策略及财富管理机构发展新机遇”交流活动正在进行。

本次交流会旨在2017岁末与独立三方财富管理机构及基金券商信托和投资公司的同仁探讨来年的投资机会和财富管理机构发展新机遇。交流会第一位讲者是著名经济学家北京大学教授曹和平先生，曹教授除日常教学研究外还兼职多个地方政府的智囊经济顾问，曹教授对2018宏观经济形势进行了分析预判，他指出2018年经济进入中位数为6.7的平缓发展区间，无论实体企业还是金融机构，作为企业领导者带头人要具备前瞻性和战略性眼光，避免决策失误贻误商机。

资深资管专家，清控资管集团高级副总裁、清控金信资本总裁曹达先生主要分享了“私募股权与资产配置“，曹总分享了私募股权基金投资精髓及管理运营经验，特别指出资管行业结构性的趋势机会，他分析认为中国大陆居民资产配置中权益类资产占比仅3%，美国32%，未来居民权益类资产投资空间很大，会增加权益类和保险资产配置，并且机构资产配置中权益类资产也有望增加。

中植保控董事长方建奇是国内实战经验丰富的资深财富管理专家，他结合多年海内外财富管理实战经验及研究思考分享了“新监管下的财富管理机构发展之道”指出：《指导意见》希望解决的是，资管业务按类统一、规范发展、防范风险同时理顺合作关系并引导业务流向。具体到对财富管理业务的影响：资产端会涉及，定价模式，影子银行及产品机构；资金端会涉及客户分层、销售分层及展业模式。总的来说财富管理领域的高中低端市场机构应该各自探索自己的应对模式，基础市场要着力平台运营科技驱动，中端市场要注重营销驱动，而低端市场则要重在挖掘需求咨询驱动。

协会资深会长单位久银控股副总裁夏雪姣主要结合股权基金投资案例，阐述久银审慎做好风险控制，把脉行业投资机会，助力客户财富保值增值的经验心得，她认为术业有专攻，久银控股会发挥其资管优势继续为合作方提供安全可靠的投资机会。

至此，北京财富管理行业协会2017年的最后一场活动完美收官。活动交流晚宴上，协会秘书长交流会主持人韩淑华表达了对各位合作伙伴一直以来鼎力支持的真诚谢意，期待在即将到来的2018年跟各会员单位及合作方继续精诚携手，为各财富管理及投资机构提供更多精准业务对接和资源协同互动机会。