江西银行在香港挂牌上市 成为江西金融第一股

中新网南昌6月26日电(记者 王昊阳)6月26日，江西银行在在香港联合交易所主板正式挂牌上市，成为江西省首家上市银行。这也是2018年至今香港资本市场发行规模第二大IPO项目及规模最大的城商行IPO项目。

该行党委书记、董事长陈晓明表示，江西银行在港成功上市，成为江西金融第一股，是该行发展历程中的一个重要里程碑，这标志着江西银行正式踏上国际资本舞台。

据介绍，江西银行前身为1998年2月成立的南昌市商业银行，其在2015年12月收购景德镇市商业银行后，更名为江西银行。该行主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场，主体信用评级为AAA级别，是全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。

作为江西省唯一的省级城市商业银行，江西银行在江西省银行业中具有重要地位。截至2017年末，江西银行资产总额、存款及贷款总额和营业收入均位列江西城商行之首，其中资产总额在全国城商行中位居第22位；一级资本在英国《银行家》发布的2017年全球1000家大银行排行榜中位居第329位；此外，2017年9月大公国际资信评估有限公司提升江西银行主体信用等级至AAA级。

截至2017年末，江西银行已实现对江西全省11个市、63个县的全覆盖；在总共278个营业网点中，县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略，在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行，从而不断优化既有业务优势。

该行的第一大股东为江西省高速公路投资集团，持股20.04%；江西省金融控股集团有限公司、南昌市财政局、萍乡市汇翔建设发展有限公司分列第二、第三、第四大股东，持股比例分别为7.43%、5.42%、5.15%。

江西银行方面透露，该行于今年2月12日提交上市预披露文件，是江西省内首家向港交所递交上市申请材料的银行，也是境内第14家向港交所提出IPO申请的中小银行。该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。截至2017年末，江西银行总股本为46.79亿元，此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股，相当于发行后总股本的22.33%。

据江西银行披露，此次上市的募集资金将用于强化本行的资本基础，以支持本集团业务的持续增长。据悉，江西银行自2015年12月成立后，资产规模快速增长，营业收入不断增加。截至2017年底，总资产由成立之初的2114.49亿元，增加到3700.05亿元，复合年均增长率32.3%。同时，该行的营业收入从68.92亿元增至94.52亿元。

根据公开招股结果公告显示，江西银行全球发行11.7亿股H股，其中国际发售的股份数占92.5%，香港发售股份数占7.5%。根据此前公告，江西银行发售价为6.39元，为招股价范围每股5.94元至6.66元的近中间价。按照发行11.7亿股H股计算，发行所得款项净额72.6亿港元。

当天挂牌仪式现场，江西省委常委、常务副省长毛伟明，江西银行党委书记、董事长陈晓明共同为江西银行鸣锣开市，江西银行也成为江西实施“映山红行动”以来上市的首家金融机构。今年4月，江西提出实施企业上市“映山红行动”，力争到2020年全省境内外上市公司超120家。